华安证券股份有限公司张志邦，洪慧近期对特锐德进行有计划并发布了有计划讲演《新动力业务稳步鼓舞，电力+充电诞生双轮运行》，本讲演对特锐德给出买入评级，刻下股价为17.9元。

　　特锐德(300001)　　主要不雅点：　　聚焦发电、电网、用户侧，24H1盈利高增　　公司主要从事电动汽车充电网和“智能制造+系统集成”两伟业务，在国内充电运营行业处高出地位，在中高端箱变等居品细分领域处行业前哨。受益下贱新动力汽车快速发展，2024H1已毕营收63.32亿元，同比+13%；归母净利润1.93亿元，同比+105.26%，系公司聚焦发电侧、电网侧、用户侧合手续发力，围绕着客户深耕价值创造。　　充电桩阛阓广袤，充电运营否去泰来　　随新动力汽车保有量与车桩比普及，展望2026年国内充电运营阛阓界限达552.85亿元。公司充电诞生销售安定增长，盈利才气相对矫捷。公司依托模块整桩一体化制造才气，积极向客户销售万般化充电居品。23年公司充电诞生销售收入超23亿元，2024年上半年充电诞生销售收入超9亿元。此外，特回电积极参与电网调控，开发动力升值业务。　　国表里需求郁勃，智能制造业务稳步发展　　2024H1公司智能制造+系统集成业求已毕收入36.73亿元，外汇配资同比增长13.37%。公司深耕于箱变行业细分领域，客户资源优质。公司智能制造业务主要尽力于220kV及以下变配电一二次居品的研发、想象、分娩制造。发电侧，2024年上半年，公司针对新动力发电客户的需求，鼎新研发了高电压数字化全预制舱式模块化变电站措置决策；在电网侧，2024年，公司在国度电网和南边电网的多项招标中合手续矫捷中标，格外是在输变电集采和配电诞生采购中得到界限化遵守。　　投资提倡　　咱们展望24/25/26归母净利润区分为6.8/9.8/13.4亿元，对应PE区分为28/19/14倍，初度隐蔽，予以公司“买入”评级。　　风险辅导　　下旅客户销量不足预期；新业务拓展不足预期；外洋业务盈利低于预期。

本站数据中心阐明近三年发布的研报数据猜度打算，东海证券周啸宇有计划员团队对该股有计划较为深刻，近三年预测准确度均值为78.02%，其预测2024年度包摄净利润为盈利7.96亿，阐明现价换算的预测PE为23.92。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增合手评级1家；当年90天内机构谋略均价为24.02。

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